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融资规模超100亿!中信建投出手 承销7家公司疫情防控债

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融资规模超100亿!中信建投出手 承销7家公司疫情防控债


  就在五部委打响疫情防控偷袭战后,包罗券商、银行在内的金融机构充实阐扬专业劣势,为疫区企业供给融资效劳。

  春节以来,多家券商债承部分都将为疫情防控债供给融资效劳作为重点事情之一。2月12日,中信建投证券担当主承销商的国控租赁6亿元非公然公司债(疫情防控债)实现簿记刊行。券商中国记者最新理解,今朝,中信建投证券曾经首批肯定了7家刊行人刊行疫情防控债,算计融资范围超越100亿元。

  据券商中国记者不完整梳理,近期已有长江证券、天风证券、西方证券等多家券商为企业刊行疫情防控债供给承销和办理效劳,触及金额30亿阁下;别的,兴业证券日前在上交所簿记了首单以证券公司为主体的疫情防控债,刊行范围不超越30亿元。

  中信建投将承销7家公司疫情防控债,融资范围超百亿

  2月12日,国药控股(中国)融资租赁无限公司(简称“国控租赁”)6亿元非公然公司债实现簿记刊行,这是买卖所首批接纳非公然方法刊行的疫情防控债。本期债券限期2+1年,票面4.16%,全场申购金额13亿,倍数2.17倍。

  数据比照发明,本期疫情防控债券不只低于上期票面利率,还低于中债估值35BP。相干人士阐发以为,这既有近期市场调解收益率下行的身分,也反响了投资者对疫情防控债券的鼎力撑持。

  中信建投证券担当本次债券刊行的牵头主承销商,上交所经由过程“绿色通道”,加急处置,在两个事情日内实现局部的债券刊行后期筹办事情。

  据统计,2019年中信建投主承销公司债3375.12亿元,抢先于其余券商,并持续五年排名市场第一。中信建投证券相干人士暗示,在得悉证监会、买卖所推出疫情防控公司债种类后,公司经由过程与客户亲密相同,并颠末专业挑选,首批肯定了7家刊行人主动到场疫情防控且有实践融资需要,算计融资范围将超越100亿元。

  据引见,首批疫情防控债券的刊行人触及疫情防控的多个范畴,此中有间接为抗击疫情的病院、医药企业间接供给物质和资金援助的中心企业,无为疫情防控构造分配应急物质保证的处所国企,有保证群众大众糊口物质安稳供给的贸易畅通企业,另有为公家出行供给宁静保证的公用奇迹企业。

  新型冠状病毒传染的肺炎疫情发作后,群众银行、财务部、银保监会、证监会、外汇局等五部委结合印发《对于进一步强化金融撑持防控新型冠状病毒传染肺炎疫情的告诉》(银发〔2020〕29号),请求进一步强化金融对疫情防控事情的撑持。中信建投证券相干卖力人暗示,公司把疫情防控事情作为以后事情的重中之重,上交所亦为国控租赁本次疫情防控债的刊行供给绿色通道效劳,这些都表现了在以后疫情防控的枢纽时辰,羁系部分、买卖所、证券公司、投资者及刊行人等本钱市场各方到场者坚决立场和决计,勤奋经由过程金融市场、本钱市场加强对疫情防控事情的撑持。

  多家券商主动到场承销疫情防控债

  春节以来,证券行业主动动作,为疫情防控捐钱捐物,并使用专业才能为疫区重点企业供给金融效劳。自2月3日至今,银行间市场、买卖所等连续刊行多只疫情防控专项债,多家券商主动承销疫情防控债,简化营业流程,高效促进营业打点。

  据券商中国记者不完整梳理,近期已有长江证券、天风证券、西方证券、兴业证券、国海证券、九州证券、华金证券等多家券商为企业刊行疫情防控债供给承销和办理效劳,触及金额30亿阁下。

  此中长江证券担当武汉车都四水共治名目办理无限公司10亿元绿色名目收益公司债的主承销商以及湖北省结合开展投资团体无限公司10亿元债务融资方案的联席主承销商;天风证券担当武汉今世明诚文明体育团体不超越6亿元非公然刊行公司债的主承销商,九州证券担当受托办理人;国海证券担当广西建工团体5亿元战疫专项公司债券的主承销商,并中标了中国收支口银行刊行4000万元额度的抗击疫情主题金融债券承销资历;2月11日,华金证券担当主承销商的广东东阳光科技控股公然刊行的2亿范围、2年期疫情防控债在上交所刊行。

  别的,西方证券、兴业证券、国海证券还中标了数万万至1.5亿元不等的国开行战争专题债券承销额度。

  “如今,一些重点企业为了撑持疫情防控,有较激烈的融资需要,买卖所等各平台曾经供给了考核绿色通道。实操中,在审批环节、贩卖环节都需求券商的鼎力辅佐,关于券商来讲,触及到疫情防控债刊行的事情,会进步外部流程的速率,做好专业撑持。”有券商债券刊行卖力人对记者暗示。

  据理解,多券商都简化营业流程,高效促进营业打点;同时立异事情方法,采纳长途办公、召开视频集会等方法实在进步疫情时期金融效劳的服从。

  有券商债券卖力人暗示,今朝已有多家证券公司都在主动为疫情防控债的刊行、承销供给高效效劳,估量将来一两个月会有更多疫情防控债连续刊行。

  另值得一提的是,2月10日,兴业证券在上交所公然簿记疫情防控公司债券,刊行范围不超越30亿元,成为天下首单以证券公司为主体刊行的疫情防控公司债券,也是全市场首批疫情防控公募债券。

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